矿产（chǎn）资源俗称“工业的粮食”，是（shì）一（yī）个（gè）国家（jiā）资源安（ān）全（quán）和经济安全的重要载体，我们不仅要关（guān）注矿产（chǎn）资源（yuán）本身的可供性，更要关注矿产资源从上游（yóu）供给到下游产业需（xū）求全过程的可持续性。进入 21 世纪，低碳发展、新能（néng）源革（gé）命（mìng）和数字经济（jì）成为全球主要国家（jiā）和经（jīng）济体发展的主旋律。全球进入（rù）第（dì） 4 次工业革命和第 6 次科技革命叠加的新（xīn）时期（qī），新（xīn）经济时（shí）代新能源汽车、风力发电、太阳能光伏（fú）、人（rén）工（gōng）智（zhì）能、量子通（tōng）信等战略新兴产（chǎn）业快（kuài）速发（fā）展，带动了（le）锂、钴、镍、稀（xī）土、铂族金属等诸多矿产资源新的（de）需（xū）求。这些矿种（zhǒng）通（tōng）常具有（yǒu）稀有、稀缺、稀散（sàn）、稀贵等特征，且（qiě）相（xiàng）比大宗（zōng）矿（kuàng）产，在（zài）空间分（fèn）布上更加（jiā）不均匀（yún）。可以（yǐ）预见（jiàn），当（dāng）下及未来很长一段时间内，主（zhǔ）要国家和（hé）经济体针对（duì）战略新兴产业的矿产资（zī）源布（bù）局将成为大国博弈的“新战场”，这种博弈（yì）关系也将颠覆传（chuán）统的（de）以油气和铁（tiě）铜（tóng）铝大宗矿为主导的大国关（guān）系。

在全球化（huà）背景（jǐng）下（xià），一国战略新兴（xìng）产业所（suǒ）需的矿产资源不仅可以（yǐ）从矿物原料中获（huò）取，还可以依靠中间品隐含资源满足（zú）自身发展（zhǎn）的（de）需（xū）求(Johnson 等，2008）。随着（zhe）贸易保护主义的抬头、“技术冷战”的持续升（shēng）温（wēn），地缘政治风险不断上升，我（wǒ）国部分矿（kuàng）产资源（yuán）面临（lín）着（zhe）断供、恶意加（jiā）价等非（fēi）市（shì）场行（háng）为和中间产品“技术（shù）卡脖（bó）子”持续增加的不确（què）定性风险。如何从全产业（yè）链视角辨析战略新兴产业的矿产资源供给关键风险点，识别重要矿（kuàng）产资源清单和关键供（gòng）需主（zhǔ）体（tǐ）和环节（jiē），是矿产资源（yuán）安全的重要课题。

1 战略性及（jí）关键矿产术语界定

当前，主（zhǔ）要面向国民（mín）经济发展和国防工业以及低碳（tàn）和新科技革命（mìng）等需求场景，展开矿产资源清（qīng）单的分析和界定，主要包含以西方（fāng）（美国、欧盟等）为代（dài）表的“关键矿产”，以及以中国（guó）为（wéi）代表（biǎo）的“战略（luè）性矿产（chǎn）”，两者的主要差异在于前（qián）者主（zhǔ）要指非能源矿产，而后者涵盖了（le）能源、金属和（hé）非金属矿产三类。在术语内涵方面，美国（guó）官（guān）方将关键矿产界（jiè）定为（wéi）“对经济和国（guó）家安全（quán）必不可少的非燃料矿物（wù）或矿物材料，其供应链容（róng）易受到破坏，所制造（zào）产品若断供将会对本国经济或国家安全产生重大影响”(Interior Department of the U．S．，2018）。欧盟委员会从（cóng）经济重要性和供应（yīng）风（fēng）险两个维度识（shí）别（bié）了关键矿产（chǎn）清单( European Commission，2020）。此外，学术界（jiè）也从稀（xī）有（yǒu）、稀缺、稀散、稀贵、伴生等特征以及高技术支（zhī）撑作（zuò）用等方（fāng）面（miàn）进（jìn）行了不（bú）同的界定，如“三稀”和“四稀（xī）”矿产（chǎn）（王登红等，2016）、伴生性关键矿产(邵留（liú）国等（děng），2020）、高技术矿产（陈从喜等，2020），以及提出了组合式术语（yǔ），如战略性关键矿（kuàng）产（chǎn）(王安建等，2019）。

 

2 战略性矿（kuàng）产资源全产业链界（jiè）定

目前对于“全产业链”尚没有明确（què）的定（dìng）义，针对（duì）这一情（qíng）况，学（xué）者们提出了纵向一体化、价值链、供应链（liàn）、产业（yè）链、循环（huán）链、全（quán）生命周期等思想。纵向一（yī）体化关（guān）注的是企业本身（shēn），通过产（chǎn）品的（de）用户或原料的供应单位联合或自行向这些经营领（lǐng）域扩（kuò）展（zhǎn），实现企业在现有业（yè）务的基础上，向现有业（yè）务的上（shàng）游或（huò）下游发展，形成（chéng）供产（chǎn）、产销或供产销一体（tǐ）化（huà），以扩大现有业务范围的企业经营行为。纵向一体化有助于降低（dī）外部的不确定性，但随着信（xìn）息技术和新技（jì）术（shù）的快速发展（zhǎn），产品（pǐn）生（shēng）命周期变短，

纵向一体化使得企业缺乏必要的（de）适应市场（chǎng）、响（xiǎng）应市场的能（néng）力。学者们开始关注如（rú）何有效处理需求、供应之间的关系，“供应链”的概念应运而（ér）生，它包括（kuò）整合处理（lǐ）及控制产品从（cóng）原料（liào）、生产制（zhì）造到配送给顾客的一系列（liè）活动，处于供（gòng）应链上的企业（yè）必须（xū）同时（shí）保持敏捷和精益，并参（cān）与全球配置下（xià）的竞争合作，供应链更（gèng）关注的是微观企（qǐ）业间的整合（hé）处（chù）理关系（xì）( Christopher，2014）。而对于中观产业（yè）而言，不（bú）仅涉及企业间的供需关系，还存（cún）在着企（qǐ）业信息、空（kōng）间布局、价值流动、资源资本（běn）等（děng）多重关系的内在（zài）协作（zuò）和（hé）投入产出（chū）关系，由（yóu）此出现了“产业链”的概（gài）念。产业（yè）链是以产品、资本、知识、信息为纽带，以市（shì）场需求为导向，以价值增值为目标，由（yóu）多个（gè）相同或不同企业按照一定空间或逻辑结（jié）构构成的动态组织（郭丕（pī）斌等（děng）2014）。

现有（yǒu）矿（kuàng）产（chǎn）资源（yuán）产业（yè）链的界（jiè）定主（zhǔ）要从局（jú）部（bù）和全（quán）局两方面展开（kāi），其中局部（bù）是指从（cóng）勘探到土地复垦全周期的单一矿业项目的产业链，而（ér）全局（jú）则是考虑（lǜ）矿产品生产（chǎn）、加工（gōng）、使用、废弃和回收等环（huán）节的全（quán）生命（mìng）周期（qī）过程。本文将矿产资源全产业链定义为：以价值增值和保障经济安全（quán）可持续（xù）运行为（wéi）目标，包（bāo）括矿产资源勘探、开采和洗选等矿（kuàng）业项目阶段，冶炼（或提炼）、加工和生（shēng）产等矿产品（pǐn）生产加工（gōng）阶（jiē）段，产业嵌入和行业（yè）使用阶段（duàn）以及回收循环利用阶（jiē）段等 4 个阶段，以矿产资源流动为主线，以（yǐ）技术创新为支（zhī）撑，蕴含资源、资产（chǎn）、资本、环境（jìng）多重（chóng）属性互动的产品、企业、产业、国（guó）家（jiā）多主体交互作用的复杂系统。

3 战略性（xìng）矿产资源产业链研究进展

作为支撑国民经济各行各业的基础性产业以及生态环境（jìng）影响和资源消耗的（de）重（chóng）要过程，近些年广义的矿（kuàng）产资源产业（yè）链受到资源经济、产（chǎn）业生态（tài）等（děng）多（duō）个领域的学者关注（zhù）。本（běn）文从如何界定战略性矿产（chǎn）产（chǎn）业链（研究理论框架）以及从（cóng）哪（nǎ）些方（fāng）面进行分析（研究维度）对现有文献进（jìn）行了梳理和归纳总结。

在战略性矿（kuàng）产资源产业（yè）链（liàn）研究理论（lùn）框（kuàng）架界（jiè）定（dìng）方面，目前主要从自上而下和自下（xià）而上两个视角展开（kāi）研（yán）究。自上而下（xià）的产业链（liàn）构建（jiàn）主要（yào）是从矿石或矿业部（bù）门开始，采（cǎi）用物质流、全（quán）生命周期、投入（rù）产出（chū）分析等方（fāng）法，对矿产资源的加（jiā）工、生产（chǎn）、转化过程的物质流量和资（zī）源环境消耗影响等（děng）进（jìn）行（háng）分析。

自下向上的研究视角，主要是（shì）针对某一（yī）行业或产品，从产品末端逐（zhú）步追溯、识别制造该产品的整个产业过（guò）程，核算产业链单（dān）一或多资源流量（物质（zhì）流）。在研究维度方面，目前针对产（chǎn）业链各阶段直（zhí）接（jiē）矿产（chǎn）资源和隐含矿产（chǎn）资源贸易、产业链各阶段产品间资源流动、产业链各阶段（duàn）产品间价格联动、产业链各环节资源消耗（hào）和环境（jìng）影响、产业链各阶段（duàn）公（gōng）司（sī）间（jiān）交叉持（chí）股、产业链各（gè）阶段关键“创（chuàng）新（xīn）链”识别等展开研（yán）究。主要进（jìn）展如（rú）下：

1）在直接（jiē）矿产资源和隐含矿产（chǎn）资源贸易（yì）方面，主要分析了全球各国单一矿种贸易格局、竞（jìng）争（zhēng）关系和（hé）风险评（píng）价等。当前风险评价主要停留（liú）在各（gè）阶段贸易关系层（céng）面，而各阶段产品贸易（yì）隐含资源（yuán）流动和产业需求之间存在着（zhe）错综复杂的关系（xì），需要从“贸易—生（shēng）产”双视角对资（zī）源安全（quán）进（jìn）行分（fèn）析。

2）在产业链各阶段（duàn）产品间资源（yuán）流动（dòng）方面，主要采用物质流和全生命周期分析方法，分析（xī）了单一物质（zhì）自矿石到社会存量及循（xún）环（huán）利用的全过程。随（suí）着全球战略性关键产业的快速部署，矿（kuàng）产资源的需求迅速增加，一次矿产资源供给与需求的缺口将不断（duàn）加大，循环利用成（chéng）为必要的补充。

3）在产业链（liàn）各阶段产品价格联动方面，主（zhǔ）要针对单一市场（chǎng）和多市场间矿（kuàng）产品及产业链各阶段（duàn）产品的价格交互关系展开了一（yī）系（xì）列研究。产业（yè）链为系统性风险提（tí）供（gòng）了内在的逻辑关（guān）联和传导路径，产业（yè）链、供应链（liàn）背景下对风险亟待重新界定。

4）在产（chǎn）业链各（gè）环节（jiē）资（zī）源消耗（hào）和环（huán）境影响（xiǎng）方面，主（zhǔ）要针对（duì）单一资源消（xiāo）耗（如（rú）水资（zī）源）和（hé）多资源消耗，以（yǐ）及单一环境影响（如碳排放（fàng））和多（duō）资源影响（xiǎng）对（duì）产业链进行分析。矿产资源的（de）初加工和中间产品制造均属于（yú）高耗（hào）能（néng）、高环境（jìng）影响环节，随（suí）着“双（shuāng）碳”目标的提出，如何保障产业链可持续运行，亟（jí）待进一步研究。

5）在产业（yè）链各阶段公（gōng）司间交（jiāo）叉持股方面，研究发现，通（tōng）过 “ 资本（běn）链 ”的（de）布局，可以有（yǒu）效应对一国（guó）资源短缺的困境（jìng），并将重构资源（yuán）安全内涵（hán）。由于产业（yè）链各（gè）环节公司资源和（hé）资产的差异（yì）性，投资持股将改变公（gōng）司或（huò）公司背后所（suǒ）属国家（jiā）资源（yuán）的（de）所（suǒ）有（yǒu）权结构。

4 战略性矿产资源产业链（liàn）研究前（qián）沿与挑战

通过文（wén）献梳理和分析发现，战略性关键（jiàn）矿产（chǎn）资源（yuán）全（quán）产业链（liàn）研究目前尚处于起步阶段，在（zài）理论框架界定、研究维度系统性深入（rù）分析等方面仍亟待进一步加强。本文（wén）基于现有文献的总（zǒng）结归纳，提出了以下几（jǐ）个方面的（de）研究前沿与挑战：

1）战略性关键矿（kuàng）产资源全产业链（liàn）系（xì）统边界和全（quán）产业链视角下资源（yuán）安（ān）全新内（nèi）涵。作为（wéi）工业的（de）粮食，战略性关键矿产资源渗透在（zài）社会和国民（mín）经济发（fā）展的各个方面，大（dà）到国防科工（gōng），小到衣食住行，无一能脱离矿产资源的支撑。因此，在（zài）对战略性／关键矿（kuàng）产资源（yuán）全产（chǎn）业链研究时，需（xū）要根据研究（jiū）问题进行有限边界界（jiè）定，且通常需要针（zhēn）对单一资源与单一产业的嵌（qiàn）构关系部署研究体系。与此同时，由于中间（jiān）品资源流动重构（gòu）了资源安全，需要突破以往就矿（kuàng）产资源上游论（lùn）资源安全的传统模（mó）式，引入（rù）中间环节资源（yuán）流动和末（mò）端循环利用评（píng）估，提出全（quán）产业链视角下（xià）资源安（ān）全新（xīn）的内涵。

2）“贸易—生产—循环（huán）”全球产业链资源流（liú）动复杂（zá）系统构建。一国产业发展所需（xū）的矿产资源通常（cháng）通过国内国外两个（gè）市场获取（qǔ）初级产品或中（zhōng）间、终（zhōng）端产（chǎn）品，经过深加工或（huò）组装（zhuāng）等满足本国产业（yè）和社会需求。而随（suí）着一次资源的（de）收紧和竞（jìng）争日益（yì）激烈，循环利用也（yě）已经成为各国不可或缺的资源获取（qǔ）路（lù）径，且在多数资（zī）源消耗大国，循环利用（yòng）的资（zī）源安全保障作用将会日益增（zēng）强。如何综合考虑贸（mào）易、生产和（hé）循（xún）环之间（jiān）的复杂（zá）关系，构建多主体复杂系统，进而识（shí）别全（quán）产业链逻辑关联（lián）体系下的（de）风险传导路径，寻（xún）求全产（chǎn）业链可持续（xù）发展的优化（huà）路（lù）径，是当（dāng）前（qián）以及未来很长一段（duàn）时间（jiān）内政府和学术界亟待研究的关键课题（tí）。

3）“双碳”目标下如何保障矿产（chǎn）资（zī）源全产业链可（kě）持续发展。随着（zhe）我国“双碳”目标的提出，碳中和、碳达峰的实现必将给高耗（hào）能（néng）和高排（pái）放的资源（yuán）洗选、冶炼加工行业带来深远影响。一方（fāng）面，需要（yào）从长期的视角，寻求“先立后破”的能源结构调整（zhěng）和产（chǎn）能置换路径（jìng）；另（lìng）一方面，需要从系统的（de）视角，客观评价（jià）全产（chǎn）业链的可持续（xù）发展的（de）资源需求和绿色保障策略，避免盲目降碳（tàn）导致牵（qiān）一发而动全身的系（xì）统性（xìng）风险发生。

4）创新链、价值链、产业链、供应（yīng）链、资（zī）本链（liàn）的（de）相（xiàng）互影响机理。微观企业间的（de）供应链、中（zhōng）观行业间（jiān）的产业（yè）链、宏观（guān）国家（jiā）间的价值链存在（zài）着环环相（xiàng）扣、系（xì）统耦合的复（fù）杂关系，而创新链和资本链的引入（rù），又（yòu）将对“三链”产生颠覆性的影响。识别企业、行（háng）业、国家等主体间资源（yuán）、产品、技术、资本等的影响机理，是构建战略性／关键矿（kuàng）产资（zī）源全产业（yè）链理论体系（xì）的重要基础，也是国家资源安全（quán）的（de）关键（jiàn）难题。